Inversiones en Insurtech alcanzan los 7,000 mmdd a nivel global

De acuerdo con el Informe Insurtech Global Outlook 2021 de everis NTT DATA, el pasado año las aseguradoras invirtieron casi 1,600 millones de dólares en startups, aumentando de 2019 a 2020 en un 61%

Everis NTT DATA presentó la quinta edición de su informe mundial Insurtech Global Outlook 2021, un estudio en el que se analizan las principales tendencias del ecosistema Insurtech y el impacto que las tecnologías avanzadas y los nuevos modelos de negocio han tenido a lo largo del 2020.

En este contexto, el estudio revela las tendencias, desafíos y oportunidades de la industria aseguradora, ofreciendo información relevante sobre aquellas startups que han generado gran impacto en el sector; marcando una cifra récord en términos de inversión y superando los niveles prepandémicos.

Además, el informe examina el mercado teniendo en cuenta el posible impacto de la pandemia, concluyendo que la incertidumbre y el aumento de los riesgos fomentaron las inversiones en Insurtech, mismas que se realizaron en empresas bien establecidas o en nuevas y disruptivas.

Las Insurtechs están viviendo un momento de récord. No solo han podido sortear la incertidumbre generada por la COVID-19, sino que han conseguido atraer mayor inversión, alcanzando los 7,000 millones de dólares si tenemos en cuenta a las compañías que salieron a bolsa durante el año (Lemonade y Root, valoradas en 1,000 millones de dólares). Esto se refleja en las cifras trimestrales, donde 6 operaciones supusieron una cantidad de 1,500 millones de dólares en su mayor parte por acuerdos en Europa y Norteamérica.

Al respecto de este estudio, Carlos Ordóñez Sánchez, director de NTT Data Emeal Digital Insurance, señaló: “Este paper que hemos diseñado está creado por una tecnología patentada por NNT everis; una inteligencia artificial que ayuda a extraer la información; de allí analizamos cada una de las startups, ¿qué cadena de valor impactan?, las tendencias de inversión y hacia dónde va ir el mercado asegurador. Hemos aplicado analítica avanzada para predecir cuáles son las startups en el futuro con éxito gracias al análisis de la primera ronda de las compañías.”

Ordoñez, afirmó que se realizaron 36 entrevistas de altos ejecutivos de compañías de seguros en América, Europa y Asia, donde se debatió el punto de vista de las startups y las tendencias.

Si bien es cierto que estas compañías se encuentran en un momento “dulce”, en cuanto a inversión, se trata de un momento clave en el que asentarse en el mercado y demostrar que el potencial disruptivo tiene impacto real en los negocios. Por ahora, ni siquiera los casos expuestos salidos a bolsa (Lemonade y Root) con crecimientos sostenidos del 100%, han conseguido subir su cuota de mercado más de un 0,1-0,2%.

Con un mayor grado de personalización, se ha determinado que la aceleración de nuevos modelos es clara: crecen los modelos de pago por uso, la telemedicina, las herramientas de diagnóstico o la digitalización de la distribución. A esto se suman, con un alto nivel de inversión, las plataformas de corredores y los ciberseguros que recibieron en 2020 inversiones relevantes y anuncios de ingresos.

Por otro, queda claro que la crisis pandémica no impidió que las aseguradoras continuaran su camino de digitalización, lo que confirma que la visión de las aseguradoras sobre cómo las Insurtech impulsan la transformación digital y la innovación para el sector continua vigente.

El pasado año las aseguradoras destinaron casi 1,600 millones de dólares en modelos startups, aumentando las inversiones en comparación con 2019 en un 61% durante todo el año 2020, de los cuales 445 millones se dirigieron a Insurtech.

En cuanto a detalle de estas inversiones, las aseguradoras centralizaron la mayor parte de sus capitalizaciones en startups en fase de crecimiento, con un promedio de 23 millones por ronda en 2020. Además, dentro de estas apuestas, los inversores de seguros centraron su selección en compañías que trabajases tecnologías como el cloud, móvil y las aplicaciones, sumado a sus preferencias en los modelos de negocio centrados en la personalización de los seguros, los agregadores, las plataformas y los comparadores.

Richard Calvo, responsable de Insurtech de everis (NTT Data) mencionó: “Las apuestas de inversión de los aseguradores están en el sector financiero, sector salud, o en el sector ciberseguridad. Estos aseguradores no sólo quieren obtener impactos financieros o estrategias de rentabilidad financiera, sino que están buscando modelos que están generando impacto en su organización, propuesta de valor y en sus clientes con las nuevas demandas a través de las inversiones.”

“Otro tema que es importante destacar es de los ecosistemas por el peso de la digitalización que llega a las industrias de una forma más avanzada y están cambiando los hábitos y comportamiento de los consumidores, para que las compañías atiendan la demandas, necesitan que sean más sostenibles en un tiempo de pandemia”, aseguró Calvo.

Ricardo Calvo presentó los nuevos modelos de seguros en el ecosistema:

Smart Mobility: Micromovilidad: “Con la llegada de la pandemia, las insurtechs han identificado los hábitos de comportamiento, la aceleración de cambio de alternativas de la movilidad de la gente y han cambiado sus estrategias para atender las nuevas demandas de la gente y han sabido entender la necesidad. Ejemplo de ello, Testa quien hace trenes, camiones y cohetes porque entiende de la micro a la macromovilidad”, señaló Calvo

Healthy Living: Las aseguradoras están incorporando la prevención y la atención con los modelos de salud en plataformas digitales en SaaS, están orientadas a dar la flexibilidad para hacer políticas de acompañamiento y tener interacciones sobre la salud de la gente.

Home Safe Home: Hogar conectado.  Los sensores en la seguridad de la casa avisan las intrusiones, movimientos, detección de humo y de esta manera se incrementa el acompañarlos en la prevención de los hogares.

Business Shield: “Cómo se pueden hacer coberturas más clasificadas para cada PyME, cómo digitalizamos a los brokers, cómo ayudan a las plataformas de código ligero para asumen la digitalización para seguir dando el servicio en ventas”, añadió Calvo.

El ecosistema de Vida Saludable, recibe el 32% de los fondos, lo que apuntala el gran interés que han ido ganando en los últimos años la planificación sanitaria y financiera, y que probablemente se potenciará en los próximos años. Adicionalmente, cabe destacar la pequeña inversión recibida por insurtechs del ecosistema Smart Mobility, que solo capturó el 6% de la inversión total.Todos estos cambios han sido acelerados exponencialmente por COVID-19, que ha empujado masivamente a los consumidores a utilizar servicios puramente digitales (contratación de productos financieros o de seguros a través de plataformas, llamadas telefónicas y videollamadas; un aumento en las compras de bienes en el comercio electrónico y plataformas de minoristas digitales)

Sin duda, surgirán (como ya lo están haciendo) nuevos productos, servicios y modelos de negocio dentro de los ecosistemas, impulsados ​​por las nuevas aseguradoras con mentalidad digital, empresas de otros sectores y TechGiants, cambios regulatorios y, por supuesto, por empresas insurtech.

 En conclusión, Carlos Ordóñez Sánchez dijo: “Los gigantes tecnológicos están invirtiendo en más compañías en end 2 end (E2E) focalizado en Estados Unidos y Asia y los aseguradores están invirtiendo en startups en Europa y Estados Unidos donde están enfocadas en crear disrupción en la cadena de valor por impacto del ecosistema como movilidad, salud y negocios.”

Para obtener el informe completo consulte el sitio web:  https://insurtech-insurance.nttdata.com/report/intro/

Laura Cruz

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